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消费品投资思考

每个消费品品类下, 极致才能成为龙头。通常新品类,极致性价比和极致好产品成为行业龙头。例如咖啡里的雀巢和星巴克,小家电行业的格力和戴森。

如果赛道不够大,将只会存在两三家品牌。例如扫地机器人,科沃斯、iRobot几乎占据全球70-80%市场。

但随着品类的重新定义和人群的泛化(成为大赛道),将会出现新的考量维度,同时出现重新定义品类的机会。

性价比产品量大、毛利低,需要企业制造能力强、管理水平高的企业,同时渠道能力强,善于发现大渠道、新渠道;好产品相对量小但毛利高,需要企业有前沿的技术储备和极强的研发能力,另外对品牌力的要求也极高。

好赛道,需要高频、高毛利、高复购(至少2项);赛道出现机会,还需要渠道侧、内容传播侧发生变化(宏观变化才会带来新机会)。

有感于热闹背后的品类逻辑——以咖啡行业投资为例 - 知乎

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